本文摘要：热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 交银国际公布报告指，华能国际（00902-HK）上半年总体电力销售同比暴跌7.0%。考虑到较低的加权平均电价和单位燃料成本，该行预计其购电毛差在上半年同比微升2.0%至0.2002元/千瓦时（人民币，折合）。该行预计华能上半年的总收入同比上升14.4%至716亿元，由于购电毛差提高，核心盈利将微升3.3%至36亿元。

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 　　交银国际公布报告指，华能国际（00902-HK）上半年总体电力销售同比暴跌7.0%。考虑到较低的加权平均电价和单位燃料成本，该行预计其购电毛差在上半年同比微升2.0%至0.2002元/千瓦时（人民币，折合）。该行预计华能上半年的总收入同比上升14.4%至716亿元，由于购电毛差提高，核心盈利将微升3.3%至36亿元。　　随着电力市场需求的逐步回落，该行预计直供电电价股份在下半年有所缩窄，并保持对华能2020年全年总电力销售同比上升2.5%的预测。

该行保持中性评级，原因是：1）公司的售电量在3季度仍将不受水电利用小时回落的影响；2）由于龙骨煤价回落，下半年购电毛劣有上行风险；3）预计4季度有可能展开减值拨备。该行保持3.24港元的目标价，基于0.44倍2020年市净率。

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